Закрыть

Написать руководителю компании

Качество работы – это наш приоритет. Нам важно знать Ваше мнение о работе каждого филиала Компании, а также отдельных сотрудников.

Ваши жалобы и предложения готов разбирать лично.

Перейти на сайт
"Фидес. Молдова"

Телефоны в Киеве и Одессе

+38 (044) 383-13-00

Закрыть

Перезвоните мне

Имя

Телефон

Фидес: Страховой брокер

Фидес: Страховой брокер

Данный продукт предназначен для автоматизации внутреннего учета страхового брокера. В программе реализована специфика учета основных видов страхования: рискового страхования и страхования жизни.

Функциональные возможности системы:

  • Учет договоров;
  • Учет структур агентов;
  • Учет бланков;
  • Финансовая отчетность;
  • Рассылка смс;
  • Механизм задач;
  • Подсистема хранения файлов;
Читать полное описание

Бесплатно при покупке:

  • Установка и настройка системы
  • Подписка на сопровождение (ИТС)
  • Линия консультации
  • Программа архивирования базы 1С
  • От 2 часов работы нашего специалиста
  • «1С-Звит» для сдачи электронной отчетности
  • Настройка обмена с «Клиент – Банк»
  • При переходе с 1С:7.7 скидка до 50%

15000грн

Что еще входит в стоимость?

В стоимость программного продукта еще включено:

  • Доставка и установка программного обеспечения
  • Первоначальная настройка учетной системы (не более 1-го часа)
  • Доставка и установка обновлений учетной системы (перейти в раздел обновлений)
  • Регистрация на сайтах онлайн поддержки компании "1С" (по заявке клиента)

Дополнительные преимущества:

Заказать продукт

Заявка на продукт: Фидес: Страховой брокер
Телефон
+38
Контактное лицо
Заказать

Бесплатная демонстрация

Заявка на бесплатную демонстрацию продукта: Фидес: Страховой брокер

Специалисты нашей компании готовы абсолютно бесплатно провести для вас демонстрацию в удобном для вас месте и в удобное для вас время.

Телефон
+38
Контактное лицо
Заказать
Описание
Клиенты и отзывы
Аналоги
Демо

Данный продукт предназначен для автоматизации внутреннего учета страхового агента. В программе реализована специфика учета основных видов страхования: рискового страхования и страхования жизни.

Данная конфигурация состоит из следующих подсистем:

Учет договоров

Подсистема учета договоров страхования позволяет отражать в системе заключенные договора страхования, фиксировать изменения и отслеживать историю изменений договоров;

При внесении договора в систему необходимо заполнение следующих реквизитов (набор реквизитов варьируется в зависимости от пожеланий заказчика): номер заявления, дата подписания, дата начала действия, статус договора, номер договора, страховая компания, страхователь, агент, застрахованное лицо, срок действия (количество лет), срок оплаты (количество лет), сумма годового платежа,  периодичность оплат,  вариант получения комиссии, комиссия партнера, оплаты клиента, страховой продукт, валюта договора.

Также реализована функция отсрочки платежей.

Договор страхования включает в себя закладки:

Выгодопреобретатели

Отражает физическое лицо, которое получит компенсацию при окончании договора страхования и лицо, которое получит компенсацию при наступлении страхового случая.

Календарь платежей

Предназначен  для отслеживания выплат клиента, контроля  своевременности выплат, а также дальнейшего подсчета доходов.

Календарь платежей  показывает полную  картину по каждому договору, отражает периодичность выплат, сумму выплат, остаток. 

 

Данные по травме

Отражает необходимые документы и сумму выплат при наступлении травмы.

 

Учет структур агентов

Подсистема предназначена для структурирования агентов.

Позволяет формировать дерево агентов,

осуществлять переходы агентов из одной ветки в другую или в другую структуру (вместе с подчиненными), хранить историю изменения структур агентов во времени, а также хранит личные данные по каждому физическому лицу.

 

Учет бланков заявлений

Подсистема учета бланков заявлений отражает полный путь движения бланков заявлений, полученных от страховой компании (приход брокеру, передача бланков агенту, возврат от агента, возврат бланков в страховую компанию). Бланки заявлений регистрируются по таким реквизитам:  номер, дата, агент.

Также подсистема позволяет сформировать  ведомость по бланкам заявлений за выбранный пользователем период,  которая отражает количество  бланков на начало и конец периода, а также их статус (новый, испорченный, оплаченный, утерянный).

 

Финансовая отчетность

Подсистема позволяет получать отчеты по ожидаемым платежам, полученным платежам, начисленной комиссии (доход страхового брокера) в различных разрезах аналитики (периоды, страховые компании, структуры агентов, агенты и т.д.).

Подсистема  формирует следующие отчеты:

Отчет по новым договорам  отражает договора за выбранный период в разрезе их статусов.

Отчет «Реест заключенных и действующих договоров» (индивидуальных, корпоративных) отражает все заключенные и действующие договора за выбранный период в табличной форме. Данный отчет формируется по таким характеристикам: номер договора, дата подписания, дата окончания действия договора, срок действия, срок выплаты страхового платежа, застрахованная особа, агент страхования, валюта страхования, количество платежей, дата платежа и т.д.  

Отчет сравнение периодов дает возможность анализировать деятельность компании  за выбранные периоды по таким показателям: сумма отплат клиента, отчетный период.

А также  данная подсистема дает возможность сформировать такие отчеты:

- Ведомость по бланкам заявлений;

- Страховые платежи;

- Страховые платежи ожидаемые;

- Отчет по финансовым результатам;

- Отчет по травмам и выплатам;

- Отчет по СМС.

 

Рассылка СМС

Подсистема предназначена для автоматической рассылки СМС клиентам о необходимости внести платеж, просрочке платежа, разрыве договора. Также возможны групповые рассылки инициированные пользователем вручную (например, поздравления с днем рожденья, Новым Годом и т.д.). Реализована возможность отбора получателей по характеристикам: пол, возраст и т.д.

 

Механизм задач

Реализована возможность для руководителя создавать задачи пользователям, отслеживать их выполнение, а также пользователи могут  ставит задачи себе, вести электронный ежедневник. Также в рамках этой подсистемы существует автоматическое формирование напоминаний пользователю о предстоящем дне рожденья клиента или агента.

 

Подсистема хранения внешних файлов

 Данная подсистема позволяет прикреплять к договорам и контрагентам сопутствующие документы (сканкопии) и получать к ним быстрый доступ прямо из учетной системы.

 Набор описанных выше функций позволяет пользователю получать оперативный доступ к информации по клиентам, договорам, задолженностям и ожидаемым платежам, не перерывая при этом тонны бумаг, а путем нажатия нескольких клавиш.

Еще одним достоинством данного модуля является достаточно несложная интеграция со всеми типовыми конфигурациями 1С.

 

Особенности  поставки

«Фидес: Страховой брокер»  разработан на базе типового решения  «1С:Бухгалтерия 8 для Украины». Данное  решение является модульным и может быть  интегрированно  (путем объединения) с большинством  типовых конфигураций, в частности  «1С:Управление торговлей 8 для Украины»«1С:Управление торговым предприятием 8 для Украины»«1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Украины»

 Для расширения количества рабочих мест (использования продукта на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети ) необходимо приобретение дополнительных лицензий на платформу «1С:Предприятие 8» и на конфигурацию «Фидес: Страховой брокер».

В процессе разработка подсистемы расчета вознаграждения агентов.

 

Strakhovoi broker

pdf 1 Мб

Strakhovoi broker

pps 2 Мб